Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

Particuliers, chefs d'entreprise, professions libérales, actifs comme retraités : chaque cas est unique et demande une solution sur mesure. C'est ce que je vous propose. Une solution correspondant à votre besoin, avec un suivi dans le temps pour adapter votre patrimoine aux évolutions géopolitiques, économiques et fiscales, mais aussi à celles de votre vie.

Chaque proposition est construite pour vous, sur mesure.

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Mes activités

Deux métiers au service de votre patrimoine

Conseil en gestion de patrimoine

Un regard global sur votre situation pour définir une stratégie adaptée à vos objectifs et à votre horizon.

  • Bilan patrimonial et définition de vos objectifs
  • Épargne et placements : assurance-vie, SCPI, plan d'épargne retraite
  • Optimisation fiscale et défiscalisation
  • Préparation de la retraite
  • Organisation et transmission du patrimoine
  • Placement de la trésorerie d'entreprise
  • Montage financier de vos projets

Conseiller en investissements financiers, membre de l'ANACOFI-CIF

Transaction immobilière

Un accompagnement dans vos projets d'achat et de vente, en cohérence avec votre stratégie patrimoniale.

  • Achat et vente de biens immobiliers : immeubles, appartements, terrains
  • Cession et acquisition de fonds de commerce
  • Investissement locatif

Carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce »

Pourquoi un conseiller indépendant

Mon intérêt est lié au vôtre

Un libre choix des solutions

N'étant affilié à aucune banque ni à un partenaire unique, je vous donne accès à une très large gamme de supports d'investissement du marché, pour retenir ceux qui vous correspondent vraiment, aux meilleures conditions.

Une relation de long terme

Mon activité repose sur la confiance et la durée : je réussis lorsque votre patrimoine se porte bien. Je travaille donc dans votre intérêt, sur le long terme, avec des conseils proactifs.

Ma démarche

Comment nous travaillons ensemble

  1. Faire le point

    Un premier rendez-vous pour comprendre votre situation, vos projets et vos priorités.

  2. Vous proposer une solution sur mesure

    Une présentation claire et chiffrée, avec les avantages, les risques et la fiscalité de chaque option.

  3. Vous suivre dans la durée

    Un suivi régulier de vos investissements, au minimum chaque trimestre. Entre ces points, c'est moi qui vous contacte si je détecte un risque ou une opportunité justifiant une opération sur vos avoirs.

Je vous accompagne ainsi dans le temps pour gérer et faire prospérer votre patrimoine, en l'adaptant aux évolutions économiques et fiscales comme à vos projets de vie : études des enfants, retraite, fiscalité, donations, préparation de la succession.

Contact

Parlons de votre projet

Écrivez-moi pour convenir d'un premier rendez-vous. Je vous réponds personnellement.

gschaller@gsconseil.eu

Écrire un e-mail

Gauthier Schaller Conseil — 19 avenue de la Liberté, 67000 Strasbourg

Commercialité

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